Perícia
A simbiose de atividades de consultoria, know-how de investimento e aplicação de digitalização formam uma riqueza única de experiência inteiramente a serviço e benefício de nossos clientes
Consultoria de Investimento
Gestão de Ativos & Patrimônios
Finanças Digitais
Ofertas & Serviços
Os serviços podem ser obtidos por meio de vários módulos.
Consultor (Consultor)
Como consultores, estamos ao seu lado e mostramos as possibilidades e abordagens de implementação através de diversos canais. Junto conosco, você determina o escopo e, acima de tudo, o objetivo.
Gestão Provisória
Se você está procurando um gerente que esteja envolvido em tópicos como a transformação digital de tomadores de decisão ativos, estamos à sua disposição como um colega de trabalho temporário.
Embaixador
Aumentamos o nível de conscientização de seus clientes-alvo, aumentamos a lucratividade dos produtos e ajudamos a aumentar significativamente sua participação no mercado. Ajudamos você com a comunicação interna e externa. Ao fazê-lo, aplicamos os meios de marketing digital, seus instrumentos e canais de forma direcionada e eficaz para alcançar um crescimento sustentável.
Implementar Consultoria
Você precisa de suporte para implementar a estratégia de digitalização ? Ou você gostaria de um aplicativo holístico, que implementamos para você do início ao fim. Com esta abordagem baseada em projetos, somos responsáveis pelo gerenciamento e fornecemos a você as funções e módulos necessários no prazo e em tempo hábil.
Membro do Conselho
As decisões estratégicas são a chave para o sucesso da sua empresa. Trazemos toda a nossa experiência e visão para que você possa dominar de forma sustentável as questões e desafios digitais. Estamos no mesmo barco e alinhamos nossos interesses e atividades no seu melhor resultado.
Visão Geral
Advisory
Implemented Consulting
Interim Management
Board Member
Conselho Consultivo
Ambassador
Um projeto de Summa Verwaltung
ADDFINWEALTH, a nova solução de banco privado digital
Ajuda o gestor de ativos profissional a gerenciar seu escritório e seus clientes de forma holística e a expandir seus negócios, ao mesmo tempo em que cuida do cumprimento das regulamentações.
- CRM e gestão de escritório
- Clientes onboarding digital
- Gerenciamento de portfólio
- Informação financeira
- Conformidade regulatória
- Conformidade de investimento
ADDFINWEALTH
Sobre Nós
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Christian Paredes
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Robo-Advisor: Quando os robôs substituem o conselheiro. Artigo interessante no NZZ am Sonntag. Mas quais provedores já pensaram no Robo-Advisory v.2.0 e nas vantagens competitivas associadas? #roboadvisor #roboadvisory #digitalfinance #summaverwaltung #fredyhaemmerli...