Sachverstand
Die Symbiose aus Beratungstätigkeit, Anlage-Know-how und Digitalisierungsanwendung bilden einen einzigartigen Erfahrungsschatz ganz in den Diensten und Nutzen unserer Kunden
Anlageberatung
Wir verfügen über eine breite und fundierte Erfahrung in der Analyse und Beratung zu Anlagethemen und Anlagestrategien. Wir kennen uns mit Themen wie der strategischen Vermögensallokation sowie dem Beteiligungscontrolling und -reporting aus
Vermögens & Vermögensverwaltung
Die Welt der institutionellen und privaten Vermögensverwaltung hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Die Themen rund um die Digitalisierung sind gängig. Wir verfügen über fundierte Kenntnisse in traditionellen und alternativen Anlageklassen. Auch Expertise im Bereich Blockchain und De-Fi sind heute gefragt und bilden einen wesentlichen Bestandteil moderner Finanzberatung
Digitale Finanzen
Wir haben die Digitalisierung des Wealth- und Asset Managements frühzeitig erkannt und konnten verschiedene Projekte und Unternehmen begleiten und unser Know-how im Bereich Digitalisierung und Finanzen einbringen. Sehen Sie an einem effektiven Use Case, wie die Konzeption und Anwendung von ADDFINWEALTH und die möglichen Umsetzungsformen in einer digitalen Vermögensanwendung aussehen können. Der Prozess umfasst die digitale Transformation der Vermögenswertschöpfungskette einschließlich des digitalen Onboardings.
Angebote & Dienstleistungen
Summa Verwaltung unterstützt Kunden bei der Digitalisierung der Vermögens- und Vermögensverwaltung und damit die Möglichkeiten, durch diese Innovation alle Kundenvorteile auszuschöpfen. Gemeinsam identifizieren wir die Möglichkeiten der Automatisierung und Digitalisierungspotenziale innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette. Digital Finance ist unser Leistungscredo und die digitale Transformation unsere Leidenschaft.
Die Leistungen können über verschiedene Module bezogen werden.
Beratung (Berater)
Als Berater stehen wir Ihnen zur Seite und zeigen Ihnen die Möglichkeiten und Umsetzungsansätze über verschiedene Kanäle auf. Gemeinsam mit uns bestimmen Sie den Umfang und vor allem das Ziel.
Interimsmanagement
Übernehmen Sie eine zeitgesteuerte aktive Rolle im Unternehmen
Wenn Sie eine Führungskraft suchen, die sich mit Themen wie der digitalen Transformation aktiver Entscheidungsträger beschäftigt – dann stehen wir Ihnen als Interim-Mitarbeiter zur Verfügung.
Wenn Sie eine Führungskraft suchen, die sich mit Themen wie der digitalen Transformation aktiver Entscheidungsträger beschäftigt – dann stehen wir Ihnen als Interim-Mitarbeiter zur Verfügung.
Botschafter
Influencer/Engagement
Wir steigern deren Bekanntheitsgrad bei Ihren Zielkunden, wir steigern die Profitabilität der Produkte und helfen, Ihren Marktanteil deutlich zu steigern. Wir helfen Ihnen bei der internen und externen Kommunikation. Dabei setzen wir die Mittel des digitalen Marketings, deren Instrumente und Kanäle gezielt und effektiv ein, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Wir steigern deren Bekanntheitsgrad bei Ihren Zielkunden, wir steigern die Profitabilität der Produkte und helfen, Ihren Marktanteil deutlich zu steigern. Wir helfen Ihnen bei der internen und externen Kommunikation. Dabei setzen wir die Mittel des digitalen Marketings, deren Instrumente und Kanäle gezielt und effektiv ein, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Beratung Implementieren
Projektbezogene Unterstützung
Sie benötigen Unterstützung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie? Oder wünschen Sie eine ganzheitliche Anwendung, die wir von Anfang bis Ende für Sie umsetzen. Bei diesem projektbezogenen Ansatz übernehmen wir die Geschäftsführung und stellen Ihnen die benötigten Funktionen und Module termingerecht und zeitnah zur Verfügung.
Sie benötigen Unterstützung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie? Oder wünschen Sie eine ganzheitliche Anwendung, die wir von Anfang bis Ende für Sie umsetzen. Bei diesem projektbezogenen Ansatz übernehmen wir die Geschäftsführung und stellen Ihnen die benötigten Funktionen und Module termingerecht und zeitnah zur Verfügung.
Vorstandsmitglied
Strategischer Beirat
Strategische Entscheidungen sind der Schlüssel zum Erfolg Ihres Unternehmens. Wir bringen all unsere Erfahrung und Vision ein, damit Sie die digitalen Fragen und Herausforderungen nachhaltig meistern können. Wir sitzen im selben Boot und richten unser Interesse und unsere Aktivitäten auf Ihr bestes Ergebnis aus.
Strategische Entscheidungen sind der Schlüssel zum Erfolg Ihres Unternehmens. Wir bringen all unsere Erfahrung und Vision ein, damit Sie die digitalen Fragen und Herausforderungen nachhaltig meistern können. Wir sitzen im selben Boot und richten unser Interesse und unsere Aktivitäten auf Ihr bestes Ergebnis aus.
Überblick
Advisory
Beratend
Zeitlich Unbegrenzt
Strategisch
Implemented Consulting
Projekt
Zeitlich Unbegrenzt
Operativ
Interim Management
Intern & Extern
Zeitlich Unbegrenzt
Operativ
Board Member
Beirat
Zeitlich Unbegrenzt
Strategisch
Ambassador
Engagement
Zeitlich Unbegrenzt
Integriert
Ein Projekt der Summa Verwaltung
ADDFINWEALTH, die neue digitale Private-Banking-Lösung
Hilft dem professionellen Vermögensverwalter, Ihr Büro und Ihre Kunden ganzheitlich zu verwalten und Ihr Geschäft auszubauen und dabei auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten.
- CRM & Büromanagement
- Digitales Onboarding der Kunden
- Portfolio-Management
- Finanzinformation
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Investment-Compliance
ADDFINWEALTH
Über Uns
Peter J. Hegglin
Leitender Berater
Peter J. Hegglin verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzsektor, insbesondere in der Anlageberatung, der institutionellen Vermögensverwaltung und Vermögensverwaltung sowie FinTech. Er ist auch seit mehreren Jahren im Bereich der alternativen Investitionen tätig. Themen wie Blockchain und De-Fi gehören ebenfalls zu Ihrer digitalen Finanzerfahrung. Peter hat mehrere Publikationen produziert und Vorträge zu den verschiedenen Themen der digitalen Transformation gehalten.
Siehe vollständige Lebenslauf
Christian Paredes
Senior Advisor
Langjährige Erfahrung in Projekten der digitalen Transformation. Expertise in Customer-Relationship-Management, Content & Communication, Entwicklung von Compliance-Lösungen und E-Learning-Lösungen.
Christian Paredes
Senior Advisor
Langjährige Erfahrung in Projekten der digitalen Transformation. Expertise in Customer-Relationship-Management, Content & Communication, Entwicklung von Compliance-Lösungen und E-Learning-Lösungen.
Insights
Wir veröffentlichen und verfassen relevante Nachrichten und Hintergrundanalysen zu Themen aus den Bereichen Digitalisierung und Finanzen. Wir bringen Hintergrundinformationen und Analysen rund um die Entwicklung des Scannens und nehmen neue Themen rund um Blockchain und De-Fi auf.
Digitale Transformation in der Finanzindustrie
Digitale Transformation in der Finanzbranche – ein Wandel mit enormen Potentialen Hinsichtlich digitaler Prozesse und Produkte ist in zahlreichen Geschäftsbereichen ein Wandel zu beobachten, der sowohl für die Kundschaft als auch für die handelnden Unternehmen mit...
Robo-Advisor
Robo-Advisor: Wenn Roboter den Berater ersetzen. Interessanter Artikel in der NZZ am Sonntag. Doch welche Anbieter haben sich schon Gedanken gemacht zu Robo-Advisory v.2.0 und den damit verbundenen Wettbewerbsvorteilen? #roboadvisor #roboadvisory #digitalfinance...